esCrm 教學：訂單管理模組操作說明（含影片）

這篇適合誰

想把每位客戶的購買紀錄留在 CRM 的店家與公司：可以在後台手動建立，也能用 CSV 大量匯入，或搭配「商品展示與訂購」專業模組接 LINE 商店的訂單。

「訂單管理」是 esCrm 的核心模組（三個方案皆可用）：入門版、專業版、企業版都可以使用，預設開啟，不需另外付費。各方案差異見方案與價格。

先看影片（約 1 分半）

影片章節

• 0:00 開場
• 0:20 模組與訂單列表
• 0:34 新增手動訂單
• 1:02 篩選、匯入與匯出
• 1:19 客戶工作台的訂單分頁
• 1:24 免費試用

訂單從哪裡來

• 後台手動建立：在訂單列表按「新增訂單」。
• 匯入 CSV：照範本欄位整理好，一次匯入。
• LINE 商店：付費啟用商品展示與訂購（專業模組）後，客人在 LINE 下的單也會進來。

三種來源的訂單，全部集中在同一個訂單列表。

步驟一：確認模組已開啟

訂單管理是 esCrm 預設開啟的核心模組，在「設定」的模組頁（畫面上目前叫「加值模組」）可以看到。開啟時，左側選單會有「訂單」。

步驟二：看訂單列表

訂單列表顯示訂單編號、商品、客戶、金額、日期、來源和狀態。

步驟三：新增手動訂單

1. 按「新增訂單」，先搜尋並選擇客戶。
2. 輸入品名、金額和數量，按「新增品項」可以加多個品項。
3. 稅額會自動帶入 5%，也可以自己修改。
4. 訂單編號留空會自動產生；確認後按「建立訂單」。

步驟四：篩選、匯入與匯出

• 回到列表，可以用狀態和來源篩選，也能搜尋訂單編號或客戶姓名。
• 要大量建檔，先「下載範本」，照欄位填好再「匯入 CSV」。
• 「匯出 CSV」會依目前的篩選匯出。

步驟五：在客戶工作台看這位客戶的訂單

在客戶工作台切到「訂單」分頁，可以看到這位客戶的所有訂單，回覆客人時不用再另外查。

使用前要知道

• 訂單管理用來記錄與查詢訂單，不含線上付款。
• LINE 商店的訂單需要另外付費啟用「商品展示與訂購」專業模組（專業版以上）。

小提醒

影片與圖中的客戶、案件、訂單都是示範用的虛構資料。esCrm 提供 14 天完整功能試用，不需信用卡；需要協助匯入既有資料，也可以在申請後告訴我們。

其他核心模組（三個方案皆可用）： 案件管理

專業模組（付費啟用，專業版以上）： 來賓停車 公務車預約 派工管理 商品展示與訂購 店家叫貨 LINE AI 客服

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