這篇適合誰
同一位客人常有好幾件事要追蹤的客服、業務與維修團隊：想知道每件事誰在處理、做到哪裡，避免漏掉或重複處理。
「案件管理」是 esCrm 的核心模組（三個方案皆可用）：入門版、專業版、企業版都可以使用，預設開啟，不需另外付費。各方案差異見方案與價格。
先看影片（約 2 分鐘）
影片章節
- 0:00 開場
- 0:19 模組與選單
- 0:28 在客戶工作台開案件
- 0:58 編輯案件內容
- 1:31 案件列表：篩選與匯出
- 2:00 免費試用
整體流程
- 開案件：在客戶的工作台建立案件。
- 指派與更新：設定負責人，處理過程隨時更新狀態。
- 結案：問題解決後把狀態改成結案。
步驟一：確認模組已開啟
案件管理是 esCrm 預設開啟的核心模組，在「設定」的模組頁（畫面上目前叫「加值模組」）可以看到。開啟時，左側選單會有「案件」。
步驟二：在客戶工作台開案件
- 在工作台點選客戶，切到「案件」分頁，就看得到這位客戶所有的案件。
- 上方輸入案件標題，選優先級，按「＋」就建立一筆新案件。
- 每個案件下方可以直接改狀態、優先級和負責人，不用另外打開。
步驟三：編輯案件內容
- 按案件右上角的鉛筆圖示進入編輯頁，可以寫內容、插入圖片和附加檔案。
- 改好按「儲存」。
來賓停車、公務車預約和派工的申請，也會自動建立案件，集中在這裡追蹤（需付費啟用對應的專業模組）。
步驟四：用案件列表看全部客戶的案件
- 到左側「案件」的「案件列表」，看得到全部客戶的案件。
- 可以依狀態篩選，或搜尋標題和客戶姓名。
- 也可以依目前的篩選「匯出 CSV」，或勾選多筆案件批次刪除；刪除前請先確認。
小提醒
影片與圖中的客戶、案件、訂單都是示範用的虛構資料。esCrm 提供 14 天完整功能試用，不需信用卡；需要協助匯入既有資料，也可以在申請後告訴我們。