這篇適合誰
試用中、想用 esCrm 追蹤業務進度的業務與主管：不想再翻聊天紀錄和試算表，才知道某位客戶談到哪、有沒有成交。
整體流程
- 詢價：在客戶身上開一筆案件，記下需求。
- 跟進：報價、回覆的進度都更新在同一筆案件；答應的事寫成待辦。
- 成交：建立訂單，訂單掛在同一位客戶下；案件改成結案。
相關操作影片
案件：
訂單：
步驟一：詢價進來，在客戶工作台開案件
- 在「工作台」點選客戶（還沒有這位客戶就先新增，見新增客戶與匯入名單）。
- 切到「案件」分頁，上方輸入案件標題（例如「詢價：辦公椅 20 張」），選優先級，按「＋」建立。
- 按案件右上角的鉛筆圖示，可以寫需求內容、插入圖片和附加檔案，改好按「儲存」。
步驟二：跟進時更新狀態、指派負責人
- 每個案件下方可以直接改狀態、優先級和負責人，不用另外打開。
- 主管不必一個一個問：到左側「案件」的「案件列表」，可以依狀態篩選、搜尋標題或客戶姓名，也能「匯出 CSV」。
步驟三：成交後建立訂單
- 到「訂單」列表按「新增訂單」，先搜尋並選擇客戶。
- 輸入品名、金額和數量，可以按「新增品項」加多個品項；稅額會自動帶入 5%，也可以自己修改。
- 訂單編號留空會自動產生，確認後按「建立訂單」。
- 回到客戶工作台的「訂單」分頁，就看得到這位客戶所有的訂單；案件改成結案。
步驟四：待辦與備註記在客戶身上
- 答應客戶的事，例如「週四回電」「補寄型錄」，寫成待辦，不要只留在聊天裡。
- 目前談到哪、客戶在意什麼，寫在客戶的備註；換人接手時打開客戶就接得上。
- 工作台上方的客戶數、案件總數、待辦數，讓大家一眼看到待處理量。
為什麼資料要落在客戶身上，可以再看客戶標籤、備註與待辦這篇。
使用前要知道
- 案件管理與訂單管理都是核心模組，入門版、專業版、企業版都可以使用。
- esCrm 不取代進銷存；已經有進銷存的話，留下訂單摘要並連回原系統即可。
- 訂單管理用來記錄與查詢訂單，不含線上付款。
影片與文中的客戶、案件、訂單都是示範用的虛構資料。