這篇適合誰
第一次登入 esCrm 的管理員、客服與業務：想先知道登入後畫面上每一塊在做什麼、要從哪裡開始用。
先看影片（約 1 分鐘）
影片章節
- 0:00 開場
- 0:30 固定操作邏輯
- 0:52 其他模組同一套
- 1:02 免費試用
步驟一：登入後先看「工作台」
- 登入後會進到「工作台」。
- 上方統計列顯示客戶數、案件總數、待辦數，一眼掌握目前的待處理量。
- 統計列最左邊的「儀表板」可以看待處理與處理中的 LINE 對話（見LINE 對話的狀態與轉交）。
步驟二：認識左側選單
- 左側選單有「工作台」「案件」「訂單」「客戶」等功能；有開啟專業模組時，選單也會多出對應項目。
- 點「客戶」就會進到客戶列表。
步驟三：記住固定的操作方式
esCrm 每個功能的操作邏輯都一樣：選功能 → 看清單 → 開啟明細 → 儲存。用客戶名單練習一次：
- 點上方統計列的「客戶數」，會列出客戶清單。
- 清單上方可以搜尋姓名、Email 或電話。
- 點一位客戶開啟明細，修改後按「儲存」。
學會客戶名單，案件、訂單等其他模組的搜尋與開啟都是同一套。
下一步
- 新增客戶與匯入現有名單：把手上的名單搬進來。
- 快速回覆範本，以及傳圖片、檔案給客人。
小提醒
影片中的客戶與資料都是示範用的虛構資料。還沒有帳號的話，可以先看14 天試用怎麼開始。