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esCrm 操作手冊:派工管理

esCrm「派工管理」模組:派工看板、排程、代開派工與服務項目的操作步驟(圖文)。

kevin • 2026-10-27

本頁內容:

14.1 派工看板與排程

開通後,左側「派工」群組有「派工看板」與「排程表」。管理員與客服都可以看看板、指派、改派與取消。服務項目、人員、廠商與模組設定只限管理員。

派工看板
派工看板
看板上的欄包含的狀態
待受理待受理。超過 8 小時,或被退回待受理,卡片會標示。
已派工已派工、已接單
處理中出發中、處理中
待確認待確認
下方清單已結案、已取消
排程表
排程表

提示:看板右上角「模組設定」可改工單稱呼(預設「派工單」)、人員稱呼、上午/下午/晚上時段。已有進行中的工單時,不能改時段粒度與交通緩衝。

14.2 代開派工

「代開派工」不在派工看板。模組開通後,它出現在三個地方:客戶資料頁標題列、工作台該客戶的「案件」分頁,以及對話視窗標題列。案件編輯頁沒有這個按鈕。沒有 LINE 也可以開。

客戶資料上的代開派工
客戶資料上的代開派工
  1. 按「代開派工」,視窗標題是「代客開立派工單」。
  2. 選服務項目,填聯絡人、電話、地址與希望時段,再按「建立」。
  3. 成功後旁邊顯示「已建立」與單號。這筆的來源註記是「客服代開」,會出現在派工看板的待受理。

14.3 人員、廠商與服務項目

服務項目
服務項目

14.4 客人與處理人員

客人前台是「線上報修/預約」。首頁同時有客人入口與「我是處理人員」。開單步驟是「選擇服務」「填寫需求」「希望時段」「確認送出」。可選 1 到 3 組希望時段,畫面上會寫實際時間以客服確認為準。開單成功只顯示頁面,不發 LINE。

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