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esCrm · 操作手冊

esCrm 操作手冊:案件

esCrm「案件」模組:案件列表、新增與編輯案件的操作步驟(圖文)。

kevin • 2026-10-27

本頁內容:

6.1 案件列表

左側「案件列表」顯示全部案件。可依關鍵字與狀態(待處理、處理中、已解決、已結案)篩選,並可複製、查看、編輯或刪除;勾選後可批次刪除,也可匯出 CSV。

案件列表
案件列表

提示:若沒有看到案件選單,請管理員到「模組」啟用案件模組。

6.2 新增與編輯案件

  1. 可從工作台客戶列快捷新增,或進入案件後按編輯。
  2. 填寫標題、說明、優先順序,並可指定負責人。
  3. 狀態可在待處理、處理中、已解決、已結案之間切換。
  4. 儲存後會回到案件列表或原先的工作台。

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